财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎn海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区g)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大(dà)模型(xíng)的突破进(jìn)展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增(zēng)效(xiào)的(de)作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公(gōng)司商业化空(kōng)间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区市公司(sī)也值得关注。

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