因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益于公司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易across 和 cross的区别，cross和across区别和用法创新目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美(měi)光科(kē)技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与(yacross 和 cross的区别，cross和across区别和用法ǔ)竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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