新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)两大难：续航里程和补能问题(tí)。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电(diàn)池，缓(huǎn)解了新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主们对(duì)续航里程(chéng)的(de)焦虑。但随之而来的(de)是补能问题。和通过技术创新进(jìn)步即(jí)可解决的续航里(lǐ)程(chéng)问(wèn)题(tí)不(bù)同(tóng)的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面(miàn)前的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有两种——要(yào)么(me)换(huàn)电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种(zhǒng)好方法。只(zhǐ)不过(guò)，支(zhī)持换电的(de)汽车品牌并(bìng)不(bù)多，又(yòu)或者(zhě)说换电(diàn)仍不算(suàn)是(shì)主流的补能(néng)方式。此外，也(yě)有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池(chí)质(zhì)量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多(duō)多(duō)，包括价格战、质量不一的充电设施(shī)，尚(shàng)未能满足需求的充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证(zhèng)券研报(bào)显示，2021年估(gū)算中(zhōng)国新能源汽(qì)车(chē)充(chōng)电电费(fèi)市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价(jià)不发(fā)生(shēng)巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规(guī)模将会(huì)扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务市场规模将(jiāng)突破千(qiān)亿(yì)元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱象反复(fù)出(chū)现，但依然无法否认这是一(yī)个有着极大潜(qián)力(lì)的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前(qián)仆(pū)后继地进(jìn)场。在(zài)进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作为(wèi)重塑充电(diàn)服务产业(yè)链的(de)龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅(xùn)速对行业进行高(gāo)效(xiào)整合(hé)。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审(shěn)计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全(quán)年总(zǒng)交易额超(chāo)过27亿(yì)元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年(nián)净收入(rù)将(jiāng)在5亿元(yuán)人民(mín)币至6亿元(yuán)人(rén)民币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续(xù)增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业(yè)的能链智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的(de)发(fā)展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资(zī)本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露的(de)最(zuì)新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最大规模的(de)第三(sān)方充(chōng)电网络(luò)运营商能(néng)链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该(gāi)基金(jīn)ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市(shì)值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新(xīn)能源车(chē)主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完(wán)全得到解(jiě)决。这(zhè)为能链智(zhì)电(diàn)提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主(zhǔ)们的(de)痛(tòng)点，谁就能(néng)成为充电服务行业中(zhōng)当之无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和(hé)信(xìn)息化部、交通运(yùn)输部等八(bā)部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全(quán)面电动化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前(qián)的充换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共领域新能(néng)车(chē)（标准车）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速(sù)服务区充(chōng)电车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)保有量(liàng)与(yǔ)充(chōng)电桩的(de)比(bǐ)例(lì)称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来(lái)衡量是否满足(zú)新能源汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员(yuán)单位总计上报公共充电(diàn)桩179.7万台(tái)，月均新增(zēng)公共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构(gòu)对需(xū)求进行预(yù)测，假设新增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩按平均(jūn)60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君(jūn)安(ān)研报观(guān)点认(rèn)为，充(chōng)电桩是(shì)支(zhī)撑新能源汽车市(shì)场健康快速发展的重要基础设施(shī)建设之(zhī)一，未来将加速完(wán)成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从(cóng)而带动新能源汽车(chē)渗(shèn)透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年(nián)内(nèi)，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模的同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预(yù)期发(fā)展，艾(ài)媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的高速增(zēng)长，对(duì)充电桩(zhuāng)行业(yè)产生(shēng)了(le)巨(jù)大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车(chē)渗透率更是(shì)一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源乘用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认为，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快速提升(shēng)，预(yù)计(jì)2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为(wèi)2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用(yòng)车销(xiāo)量(liàng)有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市(shì)场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车(chē)总(zǒng)销量约(yuē)为(wèi)2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约(yuē)为380万辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年销量(liàng)有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是(shì)补能(néng)需求的持(chí)续扩大，所需要(yào)的(de)充电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基(jī)础设(shè)施增(zēng)长约(yuē)65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站增量(liàng)约为6万座，公共充电站保(bǎo)有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽车技术进(jìn)步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在(zài)自家停(tíng)车位等(děng)可以长时间停放的场景下(xià)，在(zài)短时停靠的公共场景电动车(chē)均有(yǒu)快速(sù)补能的需(xū)求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者(zhě)的客观(guān)需(xū)要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层(céng)设计积(jī)极(jí)推动快充技术(shù)发展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快充技术是当前车企实现快充的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然(rán)而(ér)，公共充电桩的分散化(huà)趋势(shì)却(què)拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充(chōng)电(diàn)桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低，产品标准化程度(dù)较高，目前(qián)国内充电桩(zhuāng)设(shè)备生产领域的相(xiāng)关公司(sī)数量(liàng)超(chāo)过300家，供(gōng)应(yīng)商数量多，使得(dé)大量(liàng)新玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进入充(chōng)电(diàn)桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖(lài)土地(dì)和资本，因此本地化和分散化是(shì)趋势(shì)。

　　据了(le)解，各地的城投、国(guó)投、环投、商业(yè)地产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业(yè)等都会(huì)积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大(dà)企业市(shì)占率）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正(zhèng)进一步(bù)削弱(ruò)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位新(xīn)能源(yuán)汽车车(c100块钱值多少美元，100美元是几百元钱hē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士(shì)指(zhǐ)出，从行业(yè)发展角度看，公共充电基础设施网络建设(shè)呈结(jié)构性供给不(bù)足(zú)；不(bù)同(tóng)充(chōng)电运营(yíng)商充(chōng)电网络间(jiān)形成信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低、盈利模(mó)式(shì)单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运营管理等(děng)。庞大而分散的运营商(shāng)需要(yào)标准统一的行业(yè)规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运(yùn)营(yíng)商供(gōng)应(yīng)格局分散的原因。“我们(men)认(rèn)为，根本原因在于运营(yíng)商自建(jiàn)桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资(zī)源，建(jiàn)桩主力由此前的(de)运营商转变为(wèi)地(dì)方国企、小工(gōng)商业(yè)等掌(zhǎng)握土地资(zī)源的第三(sān)方建设(shè)，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为(wèi)代(dài)表(biǎo)的二(èr)线及新增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备(bèi)稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质土(tǔ)地(dì)资源的地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现在城(chéng)乡(xiāng)供(gōng)应格局的(de)巨大差异。中国汽车(chē)流通协(xié)会有(yǒu)形汽车市场分(fēn)会常务副理(lǐ)事(shì)长(zhǎng)苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新能源汽车(chē)下(xià)乡目(mù)前(qiá100块钱值多少美元，100美元是几百元钱n)更多停留(liú)在口头(tóu)阶段(duàn)，事实(shí)上(shàng)做的(de)远远不(bù)够，应(yīng)当给(gěi)予高(gāo)度重视(shì)，同样充(chōng)电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落入了(le)“先(xiān)有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意(yì)的(de)是，随着各(gè)大新能源汽车(chē)品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三(sān)四线城市，新能源汽(qì)车渗透率的进(jìn)一步(bù)提(tí)高，充(chōng)电桩分散(sàn)化(huà)所带(dài)来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式的(de)企(qǐ)业将会在(zài)这(zhè)场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报，充电服(fú)务全包(bāo)模式是充电(diàn)服务商针对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地资金资源、急需进行充电桩建设的目标(biāo)群体提出(chū)的一(yī)站式(shì)解(jiě)决方(fāng)案，目标客户包含地(dì)方国企、地(dì)方小工商(shāng)业业主及目的地(dì)小区/民宿业(yè)主(zhǔ)等(děng)。充电服务(wù)商(shāng)凭(píng)借业(yè)内积累经验和资(zī)源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续(xù)运(yùn)营运维的三位(wèi)一体综(zōng)合服务，分别获得对(duì)应服务收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接充电桩(zhuāng)制(zhì)造商和需要充电服务的新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利状况和(hé)消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供全(quán)包模式的企业不多，第三方充电服(fú)务商能链智(zhì)电正是(shì)其中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年(nián)1月，能链(liàn)智电(diàn)与国内领先(xiān)的储能系统集(jí)成(chéng)商(shāng)与统(tǒng)服务商海博思(sī)创成(chéng)立合资公司——能链海博(bó)，发(fā)挥双(shuāng)方(fāng)各自在用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场景等方面(miàn)的优势，布(bù)局多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户(hù)侧(cè)储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落(luò)地“光储充检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快(kuài)速(sù)安全充电、电池健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化(huà)充电站，实(shí)际上(shàng)便是储(chǔ)能电站叠加(jiā)智能检(jiǎn)查及车主(zhǔ)服务。储能电站的(de)原(yuán)理类(lèi)似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式(shì)“充电”并储存，在高峰(fēng)用电(diàn)时(shí)释放储(chǔ)存电量。与此同(tóng)时，电站还(hái)可(kě)以(yǐ)参与市(shì)场(chǎng)交易，在空闲(xián)时段可利用电量(liàng)进(jìn)行盈利。这样(yàng)一来，既(jì)可以保障(zhàng)电力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动(dòng)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还(hái)与住宿产业互联(lián)网平台订单来(lái)了成立合资公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年(nián)经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为民众(zhòng)出行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电(diàn)来了将以民(mín)宿为(wèi)核心场(chǎng)景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修(xiū)等在内(nèi)的一(yī)站(zhàn)式服(fú)务，并联合(hé)战略合(hé)作伙(huǒ)伴快电，为(wèi)新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车(chē)主在(zài)旅游目(mù)的地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推(tuī)出充电机器人(rén)，可以为新能源(yuán)汽(qì)车提(tí)供“随(suí)用随充”的全(quán)自动充电服务。只不过(guò)，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行自动(dòng)补能(néng)的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早。相(xiāng)比(bǐ)起这种需(xū)要(yào)结(jié)合新技术的解决方案(àn)，充电站依然(rán)是充电(diàn)服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做(zuò)法与新兴技术(shù)手(shǒu)段(duàn)相结(jié)合，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助力(lì)交通(tōng)能(néng)源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业(yè)绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实(shí)现净收入(rù)9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能(néng)链智电(diàn)的服(fú)务模(mó)式较好地满足车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到(dào)27.53亿度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智(zhì)电(diàn)已(yǐ)连接(jiē)服(fú)务(wù)充电运营商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充(chōng)电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链(liàn)智电业务发(fā)展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想象空间。能(néng)链智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业模(mó)式(shì)和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电(diàn)已分别在(zài)新加坡和阿(ā)姆斯特丹(dān)设立亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面(miàn)，能链(liàn)智(zhì)电预(yù)计(jì)在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站(zhàn)参(cān)与电(diàn)力交易市场(chǎng)，并(bìng)为更广泛的电(diàn)网提(tí)供削峰填谷等各种支持服(fú)务(wù)，助力新能源行(xíng)业建(jiàn)立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新(xīn)能源汽车(chē)市场高速发展，已成为市场(chǎng)共识(shí)：续航里程和补能问题(tí)仍将是一段时间内新能(néng)源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务行业进行整(zhěng)合(hé)以(yǐ)及新应用场景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充电问(wèn)题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务(wù)整合之(zhī)年(nián)，而新应用场(chǎng)景的开拓也将(jiāng)成(chéng)为充(chōng)电服务商市场份额的胜(shèng)负(fù)手。

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