预期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率计(jì)算公式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价(jià)模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的(de)协方差就是市场投资(zī)组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一(yī)个投资者将其资(zī)产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期(qī)望的风(fēng)险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等(dě一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思ng)发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大(d一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思à)多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收(shōu)益率是指投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期预期收益率，也(yě)是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，债(zhài)券预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获(huò)利，既如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供(gōng)不(bù)同(tóng)的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，并(bìng)不会调(diào)整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首(shǒu)先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到一个(gè)平均(jūn)的风险投资时所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等(děng)发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的(de)预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的(de)理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是指将(jiāng一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思)7日(rì)的(de)平(píng)均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动的(de)，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险(xiǎn)，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

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